Обзор рынка акций: переговоры по тарифам не пугают

Тем временем Британия отчиталась по индексу деловой активности в строительном секторе, который не изменился, составив 52,2, хотя аналитики прогнозировали снижение до 52,0. В ЕС были опубликованы данные по индексу цен производителей за апрель. Год к году показатель снизился с 2,1% до 2,0%, при том, что аналитики ждали роста до 2,4%. Месяц к месяцу индекс также снизился на 0,1% с 0,1% до 0,0%. Рынки ждали увеличения до 0,3%.

Немецкая химическая и фармацевтическая компания Bayer заявила о том, что намерена привлечь 26 млрд евро за счет размещения акций и облигаций, а вырученные средства направить на финансирование сделки на $66 млрд по приобретению американского производителя семян Monsanto. Сообщается, что Bayer планирует разместить акции на сумму 6 млрд евро среди действующих акционеров и готовит несколько выпусков бондов на общую сумму 20 млрд евро. Закрытие сделки запланировано на 7 июня.

Несмотря на слабую статистику и неясные перспективы переговоров с США, европейские инвесторы были сегодня заряжены немалым оптимизмом. К 18:50 мск DAX вырос до 12771 п. (+0,37%), CAC 40 поднялся до 5473 п. (+0,14%), FTSE 100 сумел достигнуть 7741 п. (+0,51%).

Российский Минэкономразвития устами главы ведомства Максима Орешкина заявил, что ждет роста ВВП РФ в 2018 г. в пределах 1,6-2,1%. Ранее ожидался рост на 2,1%. По оценкам ЦБ, рост ВВП по итогам года будет чуть ниже 2%. Глава же Счетной палаты Алексей Кудрин выказал наименьший оптимизм, озвучив цифру 1,7%.

Правительство согласилось понизить экспортные пошлины до нуля в 2019–2024 гг. в рамках налогового маневра. Всего же дополнительные доходы бюджета от налогового маневра в первый год могут равняться 80 млрд руб. ($1,3 млрд), затем ежегодно расти на 75–79 млрд руб. ($1,2–1,3 млрд) и в шестой год составить 470 млрд руб. ($7,6 млрд). Дополнительные поступления в бюджет в общей сложности оцениваются министерством в сумму 1,6 трлн руб. ($25,7 млрд), а потери нефтяного сектора – на уровне 597 млрд руб. ($9,6 млрд). При этом «Роснефть» может выплатить 112 млрд руб. ($1,8 млрд), «НОВАТЭК» – 87,5 млрд руб. ($1,4 млрд), «ЛУКойл» – 48 млрд руб. ($0,8 млрд), «Газпром нефть» – 41,3 млрд руб. ($0,7 млрд), New Stream – 67 млрд руб. ($1,1 млрд), «Сургутнефтегаз» – 5,3 млрд руб. ($0,1 млрд). Небольшие нефтеперерабатывающие предприятия могут потерять в совокупности 205 млрд руб. ($3,3 млрд). Нефтяные компании обратились в правительство с просьбой установить отрицательные акцизы в размере 30 млрд руб. ($0,5 млрд) на керосин, судовое топливо и битум, но механизм еще предстоит определить. Предложение о параметрах налогового маневра должно быть направлено в правительство 6 июня.

Отсутствие значимых корпоративных новостей и нейтральный внешний фон при сохраняющемся оптимизме на мировых фондовых площадках определил и настрой торгов на биржах российских. Открывшись умеренным ростом, индексы консолидировались на достигнутых уровнях, не предпринимая в дальнейшем ни попыток к продолжению роста, ни к развороту вниз. По итогам дня индекс РТС вырос на 1,32%, закрывшись на уровне 1180 п., а индекс Мосбиржи поднялся до уровня 2324 п. (+1,23%). Лидерами роста сегодня были акции «Ростелекома» (+4,42% в «обычке» и +2,28% в префах), «Полюса» (+3,68%), ENPL-гдр (+3,62%), НЛМК (+3,49%) и «Норникеля» (+2,91%). Упали сильней остальных «Мечел» (-2,62% в «обычке» и -1,70% в префах), «Аэрофлот» (-1,83%), «Селигдар» (-1,62%) и ВТБ (-0,78%).

Рынки энергоносителей продолжают оставаться под влиянием грядущего 22 июня заседания ОПЕК+, на котором могут быть пересмотрены квоты. Оказывает давление и рост предложения нефти в мире. В частности, добыча нефти в США вновь увеличилась за неделю на 44 тыс. барр. в сутки, достигнув значения 10,77 млн барр. в сутки. Вышедшие в пятницу вечером данные от Baker Hughes показали увеличение буровых установок на 1 штуку (их число составляет сейчас 1060 единиц), не существенно повлияли на котировки углеводородов. Цены на нефть продолжают снижаться умеренными темпами, сохраняя достаточно высокую волатильность: к 18:50 мск за бочку нефти марки BRENT давали $75,80, а за бочку WTI – $65,11.

Отечественная валюта хотя и пытается реагировать на движение нефтяных котировок, но в целом продолжает оставаться под давлением покупок со стороны Минфина, которые продолжатся до 6 июня. Впрочем, если рублю и будет дана передышка с возможностью самому определяться, куда идти, то это ненадолго. Уже во вторник Минфин опубликует график покупок валюты в рамках бюджетного правила в июне. С учетом роста стоимости нефти среднедневной объем операций по закупке валюты может оказаться на 2-2,5 млрд руб. выше, чем в мае, а общий объем закупок дойти до 360-370 млрд руб. Сегодняшние торги отметились весьма существенной волатильностью внутри дня. Непосредственно с начала торгов рубль стал существенно подрастать и по отношению к доллару, и по отношению к евро, растеряв, впрочем, добрую половину достижений уже к вечеру. По состоянию на 18:50 мск за $1 давали 62,02 руб., а за евро — 72,50 руб.

В США сегодня публиковались данные по объемам промышленных заказов (они рухнули с 1,7% до -0,8% при ожиданиях снижения до -0,5%) и объемам заказов на товары длительного пользования, которые несущественно выросли: с -1,7% до -1,6%, что совпало с прогнозами аналитиков.

Американский производитель компьютерной техники Dell Technologies, созданный в результате слияния Dell и EMC, представил финансовые результаты за I фискальный квартал, завершившийся 4 мая. Согласно заявлениям компании чистый убыток уменьшился с $1,17 млрд, или $2,29 на акцию, годом ранее до $636 млн, или $1,95 на бумагу. При этом прибыль, причитающаяся держателям акций класса V, возросла с 59 центов на акцию годом ранее до $2,33 на бумагу. Выручка компании увеличилась на 19% г/г и составила $21,36 млрд, в то время как аналитики в среднем прогнозировали $19,37 млрд.

Американские биржи, привыкшие уже открываться заметным гэпом (издержки относительно короткой торговой сессии), не изменили себе и сейчас. Начало торгов ознаменовалось ростом в пределах 0,4-0,8%, после чего большинство индексов предпочли остановиться и пока пребывают в неспешном «боковике». К 18:50 мск значение индекса DJIA составляло 24826 п. (+0,77%), индекса S&P500 — 2744 п. (+0,33%), индекса NASD COMP — 7584 (+0,39%).

Завтра в Британии будут опубликованы данные по объемам розничных продаж от BRC. По индексу деловой активности в секторе услуг отчитаются Китай, Франция, Германия, Испания, Италия, США и ЕС. В США выйдут недельные запасы сырой нефти от API и цифры по числу открытых вакансий на рынке труда JOLT.

У нас отчитается АФК «Система», для участия в ГОСА закроют реестры «РусГидро», РКК «Энергия», НПК ОВК и АФК «Система».

Источник

You May Also Like

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

десять + восемь =

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.